Module Ventes 2:18
Module Marketing 15:34
Module Service 18:02
Power BI 20:16
Consultation :
Vous entendez sûrement parler de CRM, de Salesforce ou de Dynamics 365. Vous vous demandez peut-être même à quoi ressemble concrètement un CRM. Eh bien, ce blogue a été créé spécifiquement pour vous permettre de voyager à l’intérieur de Microsoft Dynamics 365 et d’ainsi répondre à toutes vos questions. Vous aurez également accès à l’excellent démo réalisée par un membre de l’équipe CRM chez Gestisoft. Alors, sans plus attendre, sautons dans le vif du sujet!
L’écosystème de Microsoft Dynamics 365
Avant d’entrer dans l’application, il faut vous expliquer l’infrastructure de l’écosystème de Dynamics 365. Il est important de savoir que Microsoft a pris les devants dans le monde des applications d’affaires. Désormais, le CRM et le ERP seront fusionnés en une seule application que vous connaissez sous le nom de Microsoft Dynamics 365. Donc, cette application peut effectuer les 2 rôles de façons totalement intégrées et intuitives. En plus d’avoir fusionné le CRM et l’ERP, Microsoft Dynamics 365 vous offre également les intégrations Office 365. Donc, il est fini le temps où vous aviez besoin d’avoir plusieurs applications ouvertes pour effectuer votre travail au quotidien.
Bien que l’application ait été fusionnée en une seule solution, il est possible pour vous de payer uniquement pour les modules que vous désirez exploiter. Tel que le démontre l’image ci-dessus, la portion CRM regroupe les modules suivants. Dans la portion verte du CRM, nous retrouvons les modules Ventes et Marketins. Dans la portion orangée, nous retrouvons les modules : Service client, Services projet et Services terrain. Finalement, dans la portion bleue, nous retrouvons tous les modules de type ERP dont Finances et opérations, Fabrication, Chaîne logistique, Gestion financière et RH. Il est important de noter que désormais, la solution Dynamics 365 se retrouvera entièrement sur le Cloud (Microsoft Azure). Donc il n’est plus nécessaire pour vous de maintenir un serveur à l’interne.
La navigation générale et le design de Microsoft Dynamics 365
L’image ci-dessous représente généralement la page d’accueil lorsque vous débutez une session à l’intérieur de Dynamics 365 et on appelle tableau de bord. Ce tableau de bord me permet, suivant mes souhaits, d’afficher ce qui se passe en temps réel dans mon entreprise.
Pour naviguer à l’intérieur du CRM, il vous suffit de cliquer en haut de l’écran tel que démontré dans l’image ci-dessous. J’ai un aperçu instantané de l’ensemble des applications de mon CRM : Ventes, Service, Marketing.
À l’intérieur de ces applications se trouvent des onglets permettant d’accéder à un large panel de fonctionnalités diverses et variées.
Avant de commencer, il est important de noter que le logiciel repose sur la notion d’interconnectivité. Vous remarquerez que certains onglets sont les mêmes entre les applications commel’onglet « Contacts ». Alors peu importe dans quelle application je me trouve, il s’agit du même onglet : Ventes, Service et Marketing..
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